RISE(终极项目管理与CRM)是一款卓越的项目管理和客户关系管理软件,旨在提高生产力和客户满意度。您可以在同一个平台上轻松管理项目、客户、团队等等。它包含了运行您的业务所需的一切功能!
主要功能
项目管理:
RISE允许您添加无限的项目和任务,将它们分配给团队成员,并跟踪每个任务的耗时。您可以轻松向客户发送发票,并设置项目里程碑以确保按时完成所有任务。通过自动计算的项目进展,您可以完全了解团队的进展情况。此外,协作功能使您能够与团队成员密切合作,并从客户那里获得有价值的反馈意见。
任务管理:
您可以轻松跟踪团队的进展并掌握项目的截止日期。将任务分配给团队成员,并实时监控其状态。团队成员可以对任务进行评论和附加文件,并提及其他用户以发送即时通知。它允许您创建多个任务并克隆类似的任务,以加快项目管理速度。您可以添加检查清单和标签,以更好地组织和理解任务。通过RISE,您将完全控制团队的工作流程,确保项目高效而有效地完成。
重复任务:
按计划日期自动创建重复任务。如果您需要在每个特定时间之后执行相同类型的任务,那么请设置重复任务。您可以设置每天、每周、每月和每年的时间间隔来创建任务。
估算请求:
根据您的服务创建估算请求表单,并从潜在客户和现有客户那里获取估算请求。这有助于获得更多项目并找到潜在客户。
估算:
根据客户的估算请求或您为其提供的服务向客户发送估算。发送带有PDF附件的估算电子邮件,并获得客户的批准。从估算创建项目,并将估算转换为发票。
发票:
添加自定义发票,并通过电子邮件发送带有附加的发票PDF给客户。支持为不同客户设置不同的货币。获取发票记录,并按不同状态进行筛选。在发票中设置多个税项。更改发票颜色和徽标以与您的品牌相匹配。在PDF中设置自定义页脚以提供附加信息。
重复发票:
设置定期生成每月、每年或不同时间段发票的重复发票。自动发送发票,并减少额外的工作量。
支付:
支持Stripe、PayPal和Paytm的在线支付。您可以启用或禁用部分付款选项。生成付款确认通知并自动标记发票为已付款。
提供您的项目报告:
RISE是一款功能强大的终极项目管理和客户关系管理软件,旨在提高生产力和客户满意度。它的主要功能包括项目管理、任务管理、重复任务、估算请求和估算、发票管理以及在线支付。以下是RISE的一些关键功能和优势:
- 项目管理:RISE允许您创建无限数量的项目和任务,并将它们分配给团队成员。您可以跟踪任务的进展、设置里程碑和发送发票。协作功能使团队成员可以紧密合作,并从客户那里获得反馈意见。
- 任务管理:RISE提供实时的任务跟踪和状态监控。您可以将任务分配给团队成员,并在任务上进行评论和附加文件。通过检查清单和标签,您可以更好地组织和理解任务。
- 重复任务:RISE支持按计划日期自动创建重复任务。您可以设置任务的重复间隔,例如每天、每周、每月或每年。
- 估算请求:通过RISE,您可以创建估算请求表单,并从潜在客户和现有客户那里获取估算请求。这有助于获得更多项目并找到潜在客户。
- 估算和发票:RISE允许您根据客户的估算请求或您提供的服务向客户发送估算。您可以发送带有附加PDF的估算电子邮件,并从估算创建项目并转换为发票。
- 发票管理:RISE提供发票管理功能,您可以添加自定义发票并通过电子邮件发送给客户。您可以设置不同的货币和税项,并轻松跟踪发票的状态和付款情况。
- 在线支付:RISE支持Stripe、PayPal和Paytm等在线支付平台。您可以启用或禁用部分付款选项,并生成付款确认通知。
通过使用RISE,您可以集中管理项目和客户,并提高团队的生产力和协作效率。它的灵活性和定制性使您可以根据自己的需求调整和优化工作流程。无论是小型团队还是大型企业,RISE都将成为您实现成功项目交付和客户满意度的强大工具。
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